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구피는 마술 상자를 기차에 운반하려고 합니다. 하지만 기차가 오기 전, 마술 상자가 말썽을 부립니다. 마술 상자 안에 있던 마술모자에서는 다양한 동물들이 나옵니다.
토끼, 야자수 나무, 새들까지. 또한 마술 상자 안에 있던 천에서도 많은 동물들이 쏟아져 나옵니다. 기차가 거의 역에 도착하자 구피는 동물들을 마술 상자에 전부 넣고 기차에 마술상자를 무사히 옮기지만 굴러떨어진 마술상자는 기차에 실리지 않았습니다.